来源：证券时报·e公司
2023-05-08 19:53:42
(资料图)
惠博普(002554)5月8日晚间公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买控股股东水业集团、长江生态环保集团有限公司合计持有的长沙市排水有限责任公司100%股权，其中股份支付比例和现金支付比例分别为85%、15%；标的资产交易价格尚未最终确定。同时，公司将募集配套资金。
长沙排水公司成立于2000年，自设立以来主要从事污水处理业务，主营污水处理设施的投资、运营管理及维护。根据长沙市住房和城乡建设局授予的特许经营权，排水公司拥有长善垸、花桥、新开铺等六个污水处理厂投资、建设、拥有、运营、维护和移交的排他性权利。截至目前，长沙排水公司六个污水处理厂的设计污水处理能力合计为130万立方米/日。长沙排水公司收入及利润主要来源于污水处理收取的费用。
长沙排水公司未经审计财务数据（合并口径）显示，2021年、2022年，公司分别实现归母净利润3.62亿元和3.09亿元。2023年一季度，实现归母净利润5214.86万元。
从长沙排水公司的股权结构看，水业集团、长江生态环保集团有限公司分别持有60%和40%股权，排水公司的实际控制人为长沙市国资委。
回溯前情，为避免与上市公司之间的同业竞争，保证上市公司及其中小股东的合法权益，2019年8月及2023年2月，水业集团对资本市场出具了避免同业竞争的承诺函，承诺将促使与上市公司存在同业竞争的污水处理运营业务相关企业达到资产注入上市公司条件，在2023年12月31日前启动法定程序以市场公允价格将相关企业注入上市公司，进一步解决同业竞争问题。
因此，本次交易是水业集团积极履行资本市场承诺的体现，推动排水公司资产证券化有利于进一步深化国有企业改革，实现国有资产保值增值。
本次交易通过发行股份及支付现金购买资产，将水业集团及长江生态环保持有的长沙排水公司股权转化为持有惠博普股份，有利于提高国有资产证券化率。使得惠博普实际控制人持有上市公司的股份比例将进一步提高，增加国有资本对上市公司控制权比例，促进上市公司稳定发展。
另外，惠博普本次交易拟收购长沙排水公司拥有多个污水处理厂，具备较强的盈利能力。通过本次交易，惠博普能够实现公司对长沙市内污水处理厂优质资源整合，从而有利于提升上市公司的资产质量和盈利能力，增强公司抵御风险的能力。
本次交易前，惠博普的主营业务包括油气工程及运营服务（EPCC）、环境工程及服务、油气资源开发及利用三大板块。本次交易后，惠博普主营业务将变更为石油和天然气开采服务与水务环境共同发展的双主业模式。
惠博普表示，长沙排水公司资产业务的装入，有利于进一步做大做强上市公司市政污水业务，与上市公司原有的能源服务产业形成合力，主营业务将得到进一步巩固和加强，提升公司的盈利能力与可持续发展能力。
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